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儀征城市發展投資控股集團成功發行備證增信美元債券

2022年3月22日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助儀征市城市發展投資控股集團有限公司為其境外子公司提供維好支援,成功定價364天、0.5億美元的高級無抵押境外債券,票息2.5%,該債券由浙商銀行南京分行提供備用信用證增信支援,由中達證券、浙商銀行和華泰國際擔任聯席全球協調人。

 

截至2021年6月末,儀征市城市發展投資控股集團有限公司總資產506億元。其境內評級為AA+(中證鵬元),是揚州儀征市重要的基礎設施投融資建設主體。含本期債券,天晟證券近6個月以來8次參與了江蘇地方國企的境外債券發行。這也是近6個月以來天晟證券第3次牽頭浙商銀行備證增信的美元債券。