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泰興襟江投資成功發行首筆美元債券

2022年4月13日,天晟證券作為首席全球協調人協助泰興市襟江投資有限公司(“襟江投資”)成功定價了3年期、3,000萬美元的高級無抵押境外債券,票息為3.5%。該債券由浙商銀行南京分行提供備用信用證增信支援,在新交所上市。天晟證券領銜組織了包含海通國際、浙商銀行香港分行在內的7家香港機構組成的承銷團。

 

截止至2021年9月末,襟江投資總資產約182億元,境內評級為AA(大公國際)。公司是泰興市重要的基礎設施投融資建設主體。本期債券發行是泰興市首筆中長期備用信用證增信發行的美元債券,這也是近6個月以來天晟證券第5次參與泰州市地方國企以及第8次參與江蘇省地方國企的境外債券發行。