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三亞崖州灣科技城開成功發行歐元債券

2022年5月12日,天晟證券作為配售代理協助三亞崖州灣科技城開發建設有限公司成功定價335天、6600萬歐元的高級無抵押境外債券,票息2.0%。5月11日1年期歐元MS利率為0.24%,即發行利率為MS+1.76%。本期債券由渤海銀行海口分行提供備用信用證增信支援,中達證券擔任全球協調人。

 

截至2021年末,三亞崖州灣科技城開發建設有限公司總資產206億元,是三亞市崖口區重要的基礎設施投融資建設主體。本期債券是海南省地方國企的第一單歐元債券,是渤海銀行備證支持的首單歐元債券,亦是海南省區縣級地方國企境外債券的首秀。