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湖北咸甯市首單境外債券成功發行

2022年5月25日,天晟證券作為獨家全球協調人協助咸寧城市發展(集團)有限責任公司(“咸寧城發”)成功公募定價了3年期、7050萬美元的高級無抵押境外債券,票息4.5%。本期債券由渤海銀行武漢分行提供備用信用證增信支援,預計在港交所上市。星展銀行擔任交割行,渤海銀行武漢分行擔任境內協調人,天晟證券牽頭的11家香港金融機構參與了發行。

 

咸寧城發總資產約348億元(2021年末),由咸寧市人民政府國有資產監督管理委員會100%直接持股,為咸寧市規模最大的國有資產經營主體。本期債券是咸寧市企業首次發行境外債券。