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西安市灞橋投資控股集團有限公司成功首發境外債券

2022年7月5日,天晟證券作為首席全球協調人協助西安市灞橋投資控股集團有限公司(“西安灞橋投控”)成功定價了5800萬美元的高級無抵押境外債券,債期34個月、票息4.1%。本期債券在港交所上市,由浦發銀行香港分行提供備用信用證增信支持並擔任交割行。天晟證券領銜組織了12家香港機構組成的承銷團。

 

西安灞橋投控總資產約219億元(2021年末),境內評級為AA(鵬元資信),由西安市灞橋區人民政府100%直接持股,是西安市灞橋區重要的國有資本運營主體。本期債券是西安灞橋投控首次發行境外債券。浦發銀行提供備證增信的境外債券較為少見,本期債券是最近數年來浦發銀行第3次為地方國企中資境外債券提供增信,亦是近6個月以來天晟證券第9次參與區縣級地方國企備證增信的境外債券發行。