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天晟證券作為首席全球協調人、牽頭經辦人和帳簿管理人協助萍鄉市城市建設投資發展公司成功發行境外美元債

2019年5月29日,天晟證券作為首席全球協調人、牽頭經辦人和帳簿管理人協助萍鄉市城市建設投資發展公司(下稱“萍鄉城投”)在香港成功發行了2.92年期、3億美元,票息4.95%的高級無抵押債券。

 

本期債券由九江銀行提供不可撤回的備用信用證支援。九江銀行2018年底資産規模3116億元人民幣,是近年來提供備用信用支援中資美元債券發行的銀行中規模最小的,不具備國際評級且自身沒有在國際市場上發行過債務工具。

 

天晟證券牽頭香港13家投資銀行成功完成本期債券的發行,在實現超額認購、足額發行和低利率的同時,也打破了最小備用信用證提供銀行的紀錄,爲更多中小中資銀行以備用信用證的形式參與國際債券的發行展示了可行性。