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天晟證券與海通國際、匯豐銀行携手助力新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司完成交換要約

2020年3月23日,新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司成功交換了部分即將于2020年3月30日到期的高級無抵押美元債券。新票據總額5,894萬美元、票息9.5%、1.5年期。

 

新疆廣匯集團是新疆領先的民營企業,2018年世界500强企業第439名,旗下擁有多個上市公司,業務涉及汽車服務、能源開發、房地産、現代物流等。

 

作爲一個主體評級僅爲B2(穆迪)B(標普)的民營企業,在其主營的汽車服務、能源業務籠罩于新冠肺炎疫情陰影之下,在全球金融市場動蕩,投資人恐慌情緒升溫,中資民企美元債券成功發行屈指可數的極端市場條件下,本次交換要約的實現反映了中長期投資者對于新疆廣匯集團所代表的價值底蘊以及信用質量的信心。天晟證券與海通國際、匯豐銀行携手擔任本次要約的聯席交易經理。