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天晟證券作首席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助烏魯木齊高新投資發展集團有限公司成功發行第二期境外美元債

2020年10月16日,天晟證券作首席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助烏魯木齊高新投資發展集團有限公司(下稱“高新集團”)在香港成功完成了其第二期高級無抵押美元債的發行,債券總額3億美元、票息4.75%、3年期,資金用途主要爲現有離岸債務再融資。

 

天晟證券牽頭15家香港券商組成承銷團,在足額發行且超額認購的前提下,發行利率較初始指引價格得到了大幅的壓縮。截至2020年6月30日,高新集團總資産317億元,是烏魯木齊高新區最大的區屬國有企業,而該區是烏魯木齊市和新疆地區經濟發展的重要引擎。此次的發行反應了中長期投資人對烏高新區乃至烏魯木齊市發展的信心。