2020年以來使用中資銀行備用信用證增信的境外债券發行(1年期)
發行人 |
備證銀行 |
備證銀行資產規模人民幣 億元[1] |
備證銀行 國際評級3 穆迪/標普/惠譽 |
定價日 |
規模 億美元 |
年期 |
發行 利率 (%) |
標準利率 (%)[2] |
息差(%) |
江蘇射陽大米集團有限公司(є) |
浙商銀行南京分行 |
22,867 |
Baa3/BBB-/ |
2022/05/31 |
0.40є |
1.0 |
1.70 |
0.45є |
1.25 |
三亞崖州灣科技城開發建設有限公司(є) |
渤海銀行海口分行 |
14,766 |
Baa3/BBB-/- |
2022/05/12 |
0.69є |
0.9 |
2.00 |
0.24є |
1.76 |
揚州龍川控股集團有限責任公司 |
渤海銀行蘇州分行 |
14,766 |
Baa3/BBB-/- |
2022/04/25 |
1.01 |
1.0 |
3.80 |
2.06 |
1.74 |
儀征市城市發展投資控股集團有限公司 |
浙商銀行南京分行 |
22,867 |
Baa3/BBB-/- |
2022/03/22 |
0.50 |
1.0 |
2.50 |
2.34 |
0.16 |
江蘇洋口港投資開發有限公司 |
南洋商業銀行(中國) |
1,430 |
-/-/- |
2022/01/26 |
0.48 |
1.0 |
2.80 |
0.65 |
2.15 |
泰興市智光環保科技有限公司 |
江蘇銀行泰州分行 |
25,048 |
-/-/- |
2022/01/26 |
0.50 |
1.0 |
1.95 |
0.65 |
1.30 |
杭州銀行上海分行 |
13,300 |
-/-/- |
2022/01/14 |
1.00 |
1.0 |
1.95 |
0.47 |
1.48 |
|
江蘇瑞海投資控股集團有限公司 |
上海銀行南京分行 |
26,520 |
Baa2/-/- |
2022/01/12 |
1.00 |
1.0 |
1.90 |
0.46 |
1.44 |
鎮江國有投資控股集團有限公司 |
江蘇銀行鎮江分行 |
25,048 |
-/-/- |
2022/01/07 |
1.50 |
1.0 |
1.90 |
0.45 |
1.45 |
東台市東方建設投資發展有限公司 |
上海銀行南京分行 |
26,520 |
Baa2/-/- |
2021/12/30 |
0.77 |
1.0 |
1.90 |
0.38 |
1.52 |
南京六合經濟技術開發集團有限公司 |
上海銀行南京分行 |
26,520 |
Baa2/-/- |
2021/12/22 |
0.98 |
1.0 |
1.90 |
0.29 |
1.61 |
浙商銀行南京分行 |
20,482 |
Ba1/BBB-/- |
2021/12/20 |
0.43 |
1.0 |
1.90 |
0.27 |
1.63 |
|
肇慶市高要區國有資產經營有限公司 |
杭州銀行深圳分行 |
13,300 |
-/-/- |
2021/12/20 |
0.48 |
1.0 |
1.90 |
0.27 |
1.63 |
泰州東部新城發展集團有限公司 |
江蘇銀行泰州分行 |
25,048 |
-/-/- |
2021/12/17 |
0.65 |
1.0 |
1.90 |
0.26 |
1.64 |
平頂山天安煤業股份有限公司 |
南洋商業銀行青島分行 |
1,430 |
-/-/- |
2021/11/30 |
1.00 |
1.0 |
2.80 |
0.21 |
2.59 |
南京溧水城市建設集團有限公司 |
渤海銀行蘇州分行 |
14,766 |
Baa3/BBB-/- |
2021/11/26 |
0.60 |
1.0 |
2.45 |
0.24 |
2.21 |
江蘇築富實業投資有限公司 |
上海銀行蘇州分行 |
26,520 |
Baa2/-/- |
2021/10/29 |
0.33 |
1.0 |
2.20 |
0.15 |
2.05 |
南京六合經濟技術開發集團有限公司 |
寧波銀行南京分行 |
19,076 |
Baa2/-/- |
2021/10/26 |
0.43 |
1.0 |
1.95 |
0.14 |
1.81 |
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 |
江蘇銀行南京分行 |
25,926 |
-/-/- |
2021/10/20 |
0.67 |
1.0 |
1.95 |
0.11 |
1.84 |
泰州海陵城市發展集團有限公司 |
上海銀行南京分行 |
26,520 |
Baa2/-/- |
2021/10/8 |
0.33 |
1.0 |
2.00 |
0.10 |
1.90 |
江蘇悅達集團有限公司 |
上海銀行南京分行 |
26,520 |
Baa2/-/- |
2021/9/17 |
0.90 |
1.0 |
1.95 |
0.07 |
1.88 |
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 |
江蘇銀行南京分行 |
25,533 |
-/-/- |
2021/8/12 |
0.50 |
1.0 |
2.00 |
0.08 |
1.92 |
泰興市虹橋園工業開發有限公司 |
江蘇銀行泰州分行 |
25,048 |
-/-/- |
2021/6/17 |
0.55 |
1.0 |
2.10 |
0.08 |
2.02 |
揚州龍川控股集團有限責任公司 |
渤海銀行蘇州分行 |
14,766 |
Baa3/BBB-/- |
2021/5/21 |
0.97 |
1.0 |
2.50 |
0.05 |
2.45 |
鎮江新區城市建設投資有限公司 |
南洋商業銀行無錫分行 |
1,430 |
-/-/- |
2021/5/21 |
0.50 |
1.0 |
3.00 |
0.05 |
2.95 |
南京浦口經濟開發有限公司 |
北京銀行南京分行 |
29,000 |
-/-/BB+ |
2021/5/17 |
1.00 |
1.0 |
2.20 |
0.06 |
2.14 |
紅河發展集團有限公司 |
富滇銀行紅河分行 |
3,095 |
-/-/- |
2021/4/9 |
0.38 |
1.0 |
3.50 |
0.05 |
3.45 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)有限公司 |
浙商銀行貴陽分行 |
20,482 |
Ba1/BBB-/- |
2021/2/3 |
0.23 |
1.0 |
1.70 |
0.08 |
1.62 |
泰州海陵城市發展集團有限公司 |
浙商銀行泰州分行 |
20,482 |
Ba1/BBB-/- |
2021/1/27 |
0.28 |
1.0 |
2.38 |
0.09 |
2.29 |
鎮江國有投資控股集團有限公司 |
江蘇銀行鎮江分行 |
23,379 |
-/-/- |
2021/1/27 |
1.50 |
1.0 |
2.40 |
0.09 |
2.31 |
泰興市智光環保科技有限公司 |
江蘇銀行鎮江分行 |
23,379 |
-/-/- |
2021/1/25 |
0.50 |
1.0 |
2.40 |
0.10 |
2.30 |
江蘇東方盛虹股份有限公司 |
上海銀行蘇州分行 |
24,621 |
Baa2/-/- |
2021/1/20 |
0.40 |
1.0 |
2.40 |
0.10 |
2.30 |
南京六合經濟技術開發總公司 |
江蘇銀行南京分行 |
23,379 |
-/-/- |
2021/1/14 |
0.97 |
1.0 |
2.75 |
0.12 |
2.63 |
江蘇中關村科技產業園控股集團有限公司 |
江蘇銀行常州分行 |
22,656 |
-/-/- |
2020/12/3 |
0.90 |
1.0 |
2.75 |
0.11 |
2.64 |
靖江港口集團有限公司 |
江蘇銀行泰州分行 |
22,656 |
-/-/- |
2020/11/23 |
0.50 |
1.0 |
2.78 |
0.11 |
2.67 |
南京六合經濟技術開發總公司 |
浙商銀行南京分行 |
20,531 |
Ba1/BBB-/- |
2020/11/19 |
0.42 |
1.0 |
2.78 |
0.11 |
2.67 |
泰州東部新城發展集團有限公司 |
江蘇銀行泰州分行 |
22,656 |
-/-/- |
2020/10/20 |
0.65 |
1.0 |
2.98 |
0.13 |
2.85 |
鹽城高新區投資集團有限公司 |
江蘇銀行 |
22,255 |
-/-/- |
2020/9/18 |
1.15 |
1.0 |
2.98 |
0.12 |
2.86 |
延安市新區投資開發建設有限公司 |
西安銀行 |
2,783 |
-/-/- |
2020/9/2 |
1.50 |
1.0 |
3.30 |
0.12 |
3.18 |
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 |
江蘇銀行 |
22,255 |
-/-/- |
2020/8/25 |
0.49 |
1.0 |
3.10 |
0.13 |
2.97 |
注:
1. 數據來源于Bloomberg。資産規模爲2019年年底數據。
2. 定價日前一工作日美國財政部網站發布之同期美國國債標準利率。
3. 備證提供行的國際評級以發行時為准,後續變動在未來的交易中體現,例如浙商銀行的惠譽評級在2021年7月從ba1升為baa3。
2019年以來地方國企1年期美元債券發行情况
發行人/擔保人 |
定價日 |
發行規模(億元) |
票面利率(%) |
美債基準利率(T )1 (%) |
發行利率與T的息差 (%) |
國內評級2 |
國際主體 評級 |
中融國際信託有限公司 |
2021/11/24 |
1.00 |
6.80 |
0.21 |
6.59 |
N/A |
標普BB+ |
濟南產業發展投資集團有限公司 |
2021/11/22 |
1.00 |
4.50 |
0.18 |
4.32 |
AA |
N/A |
江蘇潤城資產經營集團有限公司 |
2021/11/18 |
0.56 |
5.40 |
0.18 |
5.22 |
AA |
N/A |
肥城市城市資產經營集團有限公司 |
2021/11/17 |
0.5 |
4.50 |
0.17 |
4.33 |
AA |
N/A |
菏澤城投控股集團有限公司 |
2021/11/15 |
1.19 |
4.55 |
0.17 |
4.38 |
AA+ |
N/A |
常德市經濟建設投資集團有限公司 |
2021/11/12 |
0.68 |
5.00 |
0.17 |
4.83 |
AA+ |
穆迪Ba1 |
威海市文登區藍海投資開發有限公司 |
2021/11/10 |
0.85 |
6.50 |
0.14 |
6.36 |
AA+ |
N/A |
南京揚子國資投資集團有限責任公司 |
2021/10/27 |
2.80 |
1.98 |
0.14 |
1.84 |
AAA |
標普BBB+/ 惠譽A- |
遠洋集團控股有限公司 |
2021/10/20 |
3.50 |
6.00 |
0.11 |
5.89 |
AAA |
穆迪Baa3/ 惠譽BBB- |
無錫惠山高科有限公司 |
2021/10/18 |
0.45 |
3.80 |
0.12 |
3.68 |
AA+ |
N/A |
南京江甯經濟技術開發集團有限公司 |
2021/10/13 |
2.10 |
2.90 |
0.10 |
2.80 |
AAA |
惠譽BBB |
延安新區投資發展(集團)有限公司 |
2021/9/30 |
1.00 |
5.00 |
0.09 |
4.91 |
N/A |
N/A |
太原市龍城發展投資集團有限公司 |
2021/8/10 |
0.77 |
2.20 |
0.08 |
2.12 |
AAA |
穆迪Baa3/ 惠譽BBB |
南京江北新區產業投資集團有限公司 |
2021/8/4 |
2.50 |
2.30 |
0.07 |
2.23 |
AAA |
惠譽BBB |
欽州市開發投資集團有限公司 |
2021/7/30 |
0.19 |
6.80 |
0.08 |
6.72 |
AA |
N/A |
煙臺市蓬萊區城市建設投資集團有限公司 |
2021/7/29 |
0.60 |
4.95 |
0.07 |
4.88 |
AA |
N/A |
江蘇世紀新城投資控股集團有限公司 |
2021/7/21 |
1.10 |
6.50 |
0.08 |
6.42 |
AA |
N/A |
余姚市舜財投資控股有限公司 |
2021/7/12 |
1.00 |
2.50 |
0.08 |
2.42 |
AA+ |
惠譽BBB- |
濰坊濱海投資發展有限公司 |
2021/7/9 |
0.78 |
5.50 |
0.07 |
5.43 |
AA+ |
N/A |
福建省投資開發集團有限責任公司 |
2021/7/6 |
1.50 |
1.88 |
0.08 |
1.80 |
AAA |
N/A |
常州市晉陵投資集團有限公司 |
2021/5/12 |
0.50 |
2.80 |
0.05 |
2.75 |
AA+ |
N/A |
如東縣通泰投資集團有限公司 |
2021/4/30 |
0.50 |
5.50 |
0.05 |
5.45 |
AA |
N/A |
南京江北新區產業投資集團有限公司 |
2021/4/29 |
3.00 |
2.60 |
0.05 |
2.55 |
AAA |
惠譽BBB |
泰安市城市發展投資有限公司 |
2021/3/1 |
1.00 |
4.50 |
0.08 |
4.42 |
N/A |
N/A |
焦作市投資集團有限公司 |
2021/2/25 |
1.00 |
5.60 |
0.08 |
5.52 |
AA+ |
N/A |
珠海華髮實業股份有限公司 |
2021/2/9 |
2.00 |
3.60 |
0.07 |
3.53 |
AAA |
N/A |
濟南章丘控股集團有限公司 |
2021/2/5 |
1.00 |
5.00 |
0.07 |
4.93 |
AA+ |
N/A |
東台市交通投資建設集團有限公司 |
2021/1/25 |
0.67 |
5.80 |
0.10 |
5.70 |
AA |
N/A |
濟南城市建設集團有限公司 |
2020/12/9 |
2.00 |
2.40 |
0.10 |
2.30 |
AAA |
惠譽BBB+ |
威海市文登區藍海投資開發有限公司 |
2020/11/19 |
0.80 |
6.80 |
0.11 |
6.69 |
AA+ |
N/A |
南京揚子國資投資集團有限責任公司 |
2020/11/11 |
2.00 |
2.35 |
0.12 |
2.23 |
AAA |
惠譽A- |
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 |
2020/11/10 |
0.65 |
2.80 |
0.12 |
2.68 |
AA+ |
N/A |
南京江甯經濟技術開發集團有限公司 |
2020/10/21 |
2.00 |
3.15 |
0.13 |
3.02 |
AAA |
惠譽BBB |
濰坊濱海投資發展有限公司 |
2020/10/15 |
1.00 |
5.00 |
0.13 |
4.87 |
AA+ |
N/A |
貴陽泉豐城市建設投資有限公司 |
2020/9/11 |
1.50 |
6.50 |
0.15 |
6.35 |
AA |
N/A |
南京江北新區產業投資集團有限公司 |
2020/8/20 |
2.00 |
3.70 |
0.13 |
3.57 |
AAA |
惠譽BBB |
江蘇世紀新城投資控股集團有限公司 |
2020/7/23 |
1.00 |
6.50 |
0.14 |
6.36 |
AA |
N/A |
山東高速集團有限公司 |
2020/5/27 |
8.00 |
3.80 |
0.17 |
3.63 |
AAA |
惠譽A |
南京江北新區產業投資集團有限公司 |
2020/5/18 |
3.00 |
3.80 |
0.15 |
3.65 |
AAA |
惠譽BBB |
鎮江國有投資控股集團有限公司 |
2020/2/24 |
1.50 |
6.60 |
1.43 |
5.17 |
AA+ |
N/A |
焦作市投資集團有限公司 |
2020/1/3 |
1.00 |
6.50 |
1.56 |
4.94 |
AA |
N/A |
威海市文登區藍海投資開發有限公司 |
2019/12/9 |
0.40 |
7.00 |
1.57 |
5.43 |
AA |
N/A |
珠海華髮集團有限公司 |
2019/12/5 |
2.00 |
3.70 |
1.56 |
2.14 |
AAA |
惠譽BBB |
濰坊濱海投資發展有限公司 |
2019/11/29 |
1.70 |
5.80 |
1.60 |
4.20 |
AA+ |
N/A |
泰州東方中國醫藥城控股集團有限公司 |
2019/11/25 |
0.50 |
7.50 |
1.56 |
5.94 |
AA |
N/A |
水發集團有限公司 |
2019/11/18 |
1.00 |
4.50 |
1.54 |
2.96 |
AAA |
穆迪Baa1 |
杭州市金融投資集團有限公司 |
2019/10/30 |
0.40 |
4.20 |
1.59 |
2.61 |
AAA |
惠譽BBB+ |
宜賓市國有資產經營有限公司 |
2019/10/17 |
3.00 |
5.00 |
1.59 |
3.41 |
AAA |
N/A |
鹽城高新區投資集團有限公司 |
2019/10/10 |
1.20 |
7.50 |
1.59 |
5.91 |
AA |
N/A |
珠海華髮集團有限公司 |
2019/8/2 |
1.00 |
5.80 |
1.88 |
3.92 |
AAA |
惠譽BBB |
成都武侯資本投資管理集團有限公司 |
2019/7/16 |
1.50 |
6.50 |
1.95 |
4.55 |
AA+ |
N/A |
平頂山天安煤業股份有限公司 |
2019/7/3 |
1.00 |
6.25 |
1.91 |
4.34 |
AAA |
N/A |
響水縣灌江控股集團有限公司 |
2019/3/11 |
0.30 |
7.50 |
2.53 |
4.97 |
AA |
N/A |
杭州市金融投資集團有限公司 |
2019/2/27 |
1.00 |
5.20 |
2.55 |
2.65 |
AAA |
惠譽BBB+ |
焦作市投資集團有限公司 |
2019/2/20 |
1.00 |
7.50 |
2.54 |
4.96 |
AA |
N/A |
蘇州國際發展集團有限公司 |
2019/2/11 |
1.00 |
4.50 |
2.54 |
1.96 |
AAA |
N/A |
冀中能源集團有限責任公司 |
2019/1/24 |
1.00 |
6.00 |
2.59 |
3.41 |
AAA |
N/A |
貴安新區開發投資有限公司 |
2019/1/22 |
0.80 |
7.55 |
2.60 |
4.95 |
AA+ |
N/A |
中國山東高速金融集團有限公司 |
2019/1/8 |
6.00 |
5.95 |
2.58 |
3.37 |
N/A |
惠譽BBB+ |
*注:
1. 定價日前一工作日美國財政部網站發布之同期美國國債標準利率
2. 國內評級數據摘自《企業預警通》App,且以該債券定價時最高國內評級爲准。
Є:歐元債券,以定價日匯率折算為美元,標準利率為定價日前一工作日之Mid Swap。