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光銀國際成功發行3億美元債券

2021年12月7日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助光銀國際投資有限公司(下稱“光銀國際”)為其境外特殊目的子公司CEBI Splendid提供擔保,成功定價了3年期3億美元,票息2%,實際發行利率2.23%的高級無抵押債券。

 

光銀國際是中國光大銀行(6818.HK, 601818.SH)在香港設立的全資金融服務平臺,截至2021年8月末,總資產約117億港元,惠譽國際評級BBB,展望為穩定。

 

本期債券由光銀國際香港團隊領銜擔任首席全球協調人,也是天晟證券和光銀國際在境外債券發行業務上合作的延續。天晟證券為有機會參與本次發行而感到榮幸,對光銀國際境外債團隊表示感謝。