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靖江港口集團有限公司成功發行備證增信美元債券

2021年12月10日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助靖江港口集團有限公司,成功公募定價9800萬美元3年期債券,票息1.95%。該債券由上海銀行南京分行提供備用信用證增信支援,將在港交所上市,海通國際擔任首席全球協調人。

 

靖江港口集團有限公司由靖江市人民政府100%持股,截至2020年12月末總資產約307億元,境內中證鵬元評級AA+。

 

本次發行是2021年天晟證券完成的第8單銀行備用信用證增信地方國企美元債券發行,亦是近年來上海銀行備證增信發行的最低利率紀錄。