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泰州新濱江開發成功定價美元債券

2022年3月17日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助泰州市新濱江開發有限責任公司為其境外子公提供擔保,成功定價3年期、0.81億美元的高級無抵押境外債券,票息6.0%,該債券在港交所上市,銀河國際和中泰國際為聯席全球協調人。

 

截止至2021年9月末,泰州市新濱江開發有限責任公司總資產400億元,境內評級為AA(聯合資信),是泰州市重要的基礎設施投融資建設主體。本期債券是其第三次擔保其子公司發行境外債券,此前該公司已有2支共3億美元的債券在境外二級市場流通。本期債券也是2022年以來,天晟證券第二次參與泰州市地方國企的境外債券發行。