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業務概况

天晟證券有限公司(Tensant Securities Limited)於2003年在香港成立,目前最大權益股東為青島市李滄區國有資產管理辦公室,為受香港證券及期貨事務委員會監管之證券公司(中央編號AKO804),以債務資本市場業務聞名。內地業務主要為承銷中資企業通過香港向全球合格投資者發行之境外信用債券。憑藉源自國際頂尖投資銀行、律師行和會計師事務所的多元化團隊,天晟證券秉承自身堅實的傳承,立足香港,背靠大陸,為機構客戶提供保守、務實而高效的香港融資經驗。債務資本市場團隊成熟穩定,全體核心成員從2017年起就效力於天晟證券,近期內由其牽頭完成的固定利率中資美元債券包括:

 

信用主體

發行

金額

(億美元)

年期

承擔角色

青島膠州灣發展集團有限公司(VI期)

3.00

3.0

牽頭經辦人、簿記行

江蘇薑堰經開集團有限公司

0.48

3.0

牽頭經辦人、簿記行

咸寧城市發展(集團)有限責任公司

0.71

3.0

獨家全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

湖州南潯新城投資發展集團有限公司

0.40

3.0

牽頭經辦人、簿記行

三亞崖州灣科技城開發建設有限公司(є)

0.69є

1.0

配售代理

泰興市襟江投資有限公司

0.30

2.9

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

南京未來科技城經濟發展有限公司

0.35

3.0

牽頭經辦人、簿記行

儀征市城市發展投資控股集團有限公司

0.50

1.0

牽頭經辦人、簿記行

靖江港口集團有限公司

0.33

3.0

牽頭經辦人、簿記行

泰州市新濱江開發有限責任公司

0.81

3.0

牽頭經辦人、簿記行

寧海縣國有資產投資控股集團有限公司

1.20

3.0

獨家全球協調人、牽頭經辦人

青島膠州灣發展集團有限公司(V期)

3.00

3.0

牽頭經辦人、簿記行

衢州市國有資本運營有限公司

4.70

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

泰興市智光環保科技有限公司

0.50

1.0

配售代理

曹妃甸國控投資集團有限公司

1.00

2.9

全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

濟南章丘控股集團有限公司

1.05

1.0

牽頭經辦人、簿記行

光銀國際投資有限公司

3.00

3.0

牽頭經辦人、簿記行

靖江港口集團有限公司

0.98

3.0

牽頭經辦人、簿記行

江蘇方洋集團有限公司

1.50

3.0

牽頭經辦人、簿記行

陝西省西鹹新區灃西新城開發建設(集團)有限公司

1.00

3.0

牽頭經辦人、簿記行

江蘇築富實業投資有限公司

0.33

1.0

配售代理

上饒創新發展產業投資集團有限公司(II期)

0.96

3.0

全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

濰坊濱海投資發展有限公司

0.78

1.0

牽頭經辦人、簿記行

上海康達化工新材料集團股份有限公司

0.12

3.0

牽頭經辦人、簿記行

上饒創新發展產業投資集團有限公司(I期)

0.68

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

江蘇大豐海港控股集團有限公司

0.55

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人

烏魯木齊高新投資發展集團有限公司 (II期)

3.00

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

威海市文登區藍海投資開發有限公司

0.80

1.0

牽頭經辦人、簿記行

新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司

0.60

1.5

安排人

成都經濟技術開發區建設發展有限公司

2.00

3.0

全球協調人

重慶市合川城市建設投資(集團)有限公司

3.00

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

成都東方廣益投資有限公司

1.70

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

萍鄉市城市建設投資發展公司

3.00

2.9

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

新疆金融投資有限公司

2.00

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

青島膠州灣發展有限公司

3.00

3.0

牽頭經辦人、簿記行

遵義道橋建設(集團)有限公司

2.20

3.0

牽頭經辦人、簿記行

常德市經濟建設投資集團有限公司

2.00

3.0

牽頭經辦人、簿記行

宜昌高新投資開發有限公司

1.50

3.0

牽頭經辦人、簿記行

陽光城集團股份有限公司

0.90

1.5

配售代理

甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司

3.50

3.0

牽頭經辦人、簿記行

力高地產集團有限公司

2.00

2.0

牽頭經辦人、簿記行

新疆華淩工貿(集團)有限公司

2.00

3.0

獨家配售代理、債券登記人、支付代理

烏魯木齊高新投資發展集團有限公司 (I期)

2.73

3.0

全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

累計

64.84

 

 

Є:歐元債券,以定價日匯率折算為美元。