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業務概况

企業發行境外債券不僅可以豐富其境內單一的融資模式,開闢資金來源“雙行道”,還可以奠定其在國際資本市場持續融資的基礎。2015年國家發改委2044號文發佈以後,境內企業發行境外債券無需審批,僅需報發改委備案。 2019年2月以後,更無需經過地方審批,可以直接報送國家發改委。境外發行信用債券所募集之資金用途具有靈活性,且對發行人不設任何財務或評級的具體發行門檻。發行利率受市場化因素主導,主要包括企業自身國際信用評級、行業、國際市場對企業的熟悉程度、以及債券發行時的國際無風險基準利率(如美元債券以同期美國國債利率為基準)。中資境外美元債券的主要投資者為銀行、基金、私人銀行和券商,其中地方政府融資平臺債券(俗稱“城投債")的買家以中資銀行為主。

近期內由天晟證券牽頭完成的固定收益率中資美元債券發行包括:

信用主體

發行

金額

(億美元)

年期

承擔角色

烏魯木齊高新投資發展集團有限公司 (II期)

3.0

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

萍鄉市城市建設投資發展公司

3.0

2.9

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

重慶市合川城市建設投資(集團)有限公司

3.0

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

新疆金融投資有限公司

2.0

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

新疆華淩工貿(集團)有限公司

2.0

3.0

獨家全球協調人、配售代理

成都東方廣益投資有限公司

1.7

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

上饒創新發展産業投資集團有限公司

0.7

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

大豐港和順科技股份有限公司

0.6

3.0

首席全球協調人、牽頭經辦人

烏魯木齊高新投資發展集團有限公司 (I期)

2.7

3.0

全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

成都經濟技術開發區建設發展有限公司

2.0

3.0

全球協調人、牽頭經辦人

新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司

0.6

1.5

全球協調人、牽頭經辦人、簿記行

甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司

3.5

3.0

牽頭經辦人、簿記行

青島膠州灣發展有限公司

3.0

3.0

牽頭經辦人、簿記行

遵義道橋建設(集團)有限公司

2.2

3.0

牽頭經辦人、簿記行

常德市經濟建設投資集團有限公司

2.0

3.0

牽頭經辦人、簿記行

力高地産集團有限公司

2.0

2.0

牽頭經辦人、簿記行

宜昌高新投資開發有限公司

1.5

3.0

牽頭經辦人、簿記行

陽光城集團股份有限公司

0.9

1.5

牽頭經辦人、配售代理

威海市文登區藍海投資開發有限公司

(擔保子公司Rowen International Co. Ltd.)

0.8

1.0

牽頭經辦人、簿記行

累計

36.5

 

 

彭博截屏 :天晟證券固定利率中長期美元債券業績