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江陰國控完成境外資本市場首秀

2022年12月14日,天晟證券作為全球協調人協助江陰國有資本控股(集團)有限公司(“江陰國控”)完成了3年期1億歐元境外高級無抵押債券的定價,國際評級BBB(惠譽),票面利率4.95%,本次債券發行利率是江蘇省同評級企業歐元債券歷史最低,也是2022年全國同評級地方國有企業歐元債券第二低。

 

截至2022年9月末,江陰國控總資產約1209億元,由江陰市人民政府國有資產監督管理辦公室100%直接持股,其資產規模位居江陰之首,是江陰政府重點打造的唯一“AAA”平臺,也是當地最重要的國有資產運營平臺。本次發行是江陰國控在境外債券市場的首次亮相,也是2022年天晟證券第4次協助地方國企發行歐元債券。