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南京未來科技城成功定價備證增信美元債券

2022年3月31日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助南京未來科技城經濟發展有限公司成功定價3年期、3500萬美元的高級無抵押境外債券,票息3.3%,該債券由寧波銀行南京分行提供備用信用證增信支援,在港交所上市,中達證券和華泰國際為聯席全球協調人。

 

截止至2021年9月末,南京未來科技城經濟發展有限公司總資產188億元,境內評級為AA(大公國際),是南京市江甯區重要的基礎設施投融資建設主體。本期債券發行是天晟證券近6個月以來第7次參與江蘇地方國企的境外債券發行。